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1939 in Polen: Der junge Opernsänger Robert (Leo Suter) und die talentierte Geigerin Rachel (Adelaide Clemens) sind schwer verliebt. Da sie allerdings Jüdin ist und er Katholik, würden ihre Familien einer Eheschließung niemals zustimmen. Schon deshalb wollen die zwei ihre Beziehung so lange geheim halten, bis sie irgendwann gemeinsam nach Amerika auswandern können. Doch dann marschiert die Wehrmacht in das Land ein. Um der dadurch plötzlich in Lebensgefahr schwebenden Rachel beistehen zu können, schließt Robert sich dem Widerstand an. Seine Liebste und ihrer Familie verstecken sich derweil mit Hilfe der Konservatoriumsleiterin Lena (Connie Nielsen) in geheimen Räumen des Opernhauses. Doch es dauert nicht lange, bis sie von der Gestapo aufgespürt und in das Konzentrationslager Auschwitz verschleppt werden. Robert sieht nur noch eine Chance, Rachel zu retten: Mit gefälschten Papieren reist er nach Deutschland ein, um dort einen berühmten Kollegen (Stellan Skarsgård) um Hilfe zu bitten …